国盛证券指出，A股市集资金面增量举座偏弱，存量市特征清爽。据咱们对各类资金的估算，拆伙2023年5月底，险资、外资增量资金孝顺居多，要点温存三大亮点。亮点一：保费收入清爽回暖，险资孝顺首要增量资金；亮点二：外围联储政策预期反复，而外资竖立盘无惧“波动”，资金孝顺仅次于2021年同时；亮点三：基金新发低位，资金孝顺犹弱，存量筹码切换特征显耀。瞻望下半年，“高储蓄”+“金钱荒”是大配景，“竖立型资金”斟酌已经增量主导，且解禁与减捏压力仍需温存。

　　华泰证券指出，参考本轮PPI见底时间、历次去库时长&周期底部合意库存水位，A股3Q23有望参预“补库预期”往复。6月好意思非农不足彭博一致预期、且为近15个月来初度，自若A股国外流动性压力。复盘5次PPI拐点后一个季度的市集推崇，中游周期类和一线白酒推崇较好；磋商现时第三库存周期特异性（中周期下行），进一步鸠合库存和产能缺口、历史股价与PPI干系性、股价历史分位数，筛选出PPI拐点战术组合。鸠合上述信息，在主题+筹码+景气框架基础上，策略竖立“双电”(电子+电力)，战术竖立1）中报或超预期的白电/乳品/风电/轮胎；2）PPI拐点时推崇好的涂料油墨/陶瓷/卡车。

　　中金公司指出，鸠合二季报功绩温存三条投资干线。咱们判断市集现时估值已充分反应较多严慎预期，市齐集期契机仍大于风险，况兼跟着企业微不雅盈利拖拉见底改善，比较上半年需要对功绩拆伙和基本面改善限制增多竖立权重。现时高增长限制相对稀缺，寻找基本面的拐点以及建造弹性可能是首要的投资想路。在中报功绩预报和讲演露出阶段，要点温存：1）基本面濒临拐点并渐渐触底回升的复苏干线，如泛消费行业、中游制造和TMT的从下到上契机；2）受益产业政策赈济且产业趋势朝上的成长限制，包括科技软硬件和高端制造；3）中报功绩超预期或环比改善的高景气限制，如出口链等。

　　中信证券以为，现时市集仍处于经济、政策和心理的三重谷底，斟酌经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改不雅，政策仍将聚焦在产业和防风险限制，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的情状延续，产业主题行情还需恭候，现时提倡积极参与中报行情。领先，经济层面，斟酌三季度工业品价钱同比反弹、出口触底和消费牢固回升有望带动库存周期重启，更合法下经济复苏斜率快速放缓趋势。其次，政策层面，方案层对市集惊恐有充分通晓，但高质料发展和保捏策略定力的信号明晰，后续政策仍然积聚焦在科技补短板、数字经济和绿色发展等产业层面，防风险和局部经济赈济政策会因时因势接续推出，并不受特定时点敛迹。再次，汇率层面，好意思国经济和加息预期束缚上修的经过接近尾声，而中国经济预期已处谷底，东说念主民币汇率对利空要素渐渐钝化，好意思联储7月加息落地后我国经济预期可能迎来拐点。终末，市集层面，现时仍然短缺增量资金，主题平素高切低博弈也在破钞存量资金，数字经济干系的主题资格3月以来的亢奋后，需要新的产业催化。

普京表示，俄方退出协议后，国际市场粮食价格上涨，这样俄罗斯的收入将增加，并将部分收益与最贫穷国家分享。

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